- Intro -- Trio Trovarroco
- En el Claro de la Luna
- Santiago de Chile
- Carta a Violeta Parra
- Sueño con Serpientes
- El Papalote
- La Gaviota
- Canción del Elegido
- El Necio
- Cita con Angeles
- Pequeña Serenata Diurna
- El Escaramujo
- Oleo de Mujer con Sombrero
- Quien Fuera
- Días y Flores
- Sea Señora
- La Maza
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